美股7月30日，英伟达股价下跌超7%，收103.73美元/股，市值2.55万亿美元，距离美股6月18日的高点3.335万亿美元，已跌去超7000亿美元。盘后英伟达涨幅扩大至5%左右。

消息面上，当地时间周一，苹果在一篇技术论文中表示，支撑Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌的云端芯片上进行预训练的。谷歌自研的芯片为TPU（张量处理器），该芯片多用于谷歌内部而不外售。这或许意味着，谷歌的自研芯片得到更广泛应用，大型科技公司可能在英伟达之外积极寻找英伟达GPU（图形处理器）的替代品。

英伟达的竞争对手对其挑战从未停止。以自研AI芯片的科技巨头谷歌为例，据市场研究机构TechInsights数据，2023年数据中心加速器厂商中，谷歌TPU出货量达200万台，英伟达为380万台，其他芯片50万台。2023年，谷歌已是第三大数据中心处理器设计商。

正在采用英伟达竞争对手芯片的科技巨头不止苹果。美股7月30日，AMD公布2024年第二季度财报后的电话会上，AMD CEO苏姿丰表示，微软对MI300芯片的使用量增加，以作为GPT-4 Turbo的算力支撑，并支撑微软的word、teams等多个Copilot服务。MI300系列是AMD去年年底发布的AI芯片，其中MI300X对标英伟达H100。

作为英伟达在GPU领域的主要竞争对手，AMD也在寻求业绩增长，并希望在AI领域挑战英伟达。

据刚刚披露的财报，2024财年第二季度，AMD营收58.35亿美元，同比增长9%。其中，AMD来自数据中心事业部收入达到28.34亿美元，同比增长115%。苏姿丰表示，AMD面向AI和高性能计算的加速器MI300芯片交付后，该芯片在第二季度的收入超过了10亿美元。预计AMD数据中心GPU在2024年的销售为45亿美元，高于今年4月预期的40亿美元。

正在发力端侧AI的苹果也是芯片厂商，旗下有A系列芯片和M系列芯片。据苹果此前介绍，苹果将使用A17 Pro和M系列芯片驱动Apple Intelligence。介绍Apple Intelligence时，苹果还表示，模型在以Apple芯片打造的服务器上运行，以此强调隐私和安全保护是与iPhone相同的芯片级别。

此外，亚马逊也在自研芯片，最新消息称，上周亚马逊在位于美国得克萨斯州奥斯汀的一个芯片实验室里，对受到严密保护的新型服务器设计进行了测试。服务器上安装了亚马逊的AI芯片。亚马逊的AI芯片为亚马逊网络服务的部分人工智能云业务提供算力。

机构此前对英伟达股价未来走势产生分歧。6月英伟达股价大幅上涨后，美银证券(BofA Securities)分析师 Vivek Arya认为，英伟达股价的大幅攀升后，可能在短期内容易受到获利回吐的影响，但任何波动都可能是短暂的。还有一些机构担心英伟达的客户较为集中、有来自竞争对手的压力，这可能导致风险。美银全球近日研究则称，季节性趋势等引发的波动导致美国股市短期风险上升，历史和季节性趋势让标普500指数面临更大的近期风险，美国股市可能在未来几个月止涨回落。

美股7月30日，多只科技股票也下跌。微软下跌0.89%，盘后一度跌近8%。当日收盘，亚马逊下跌0.81%，特斯拉下跌4.08%，奈飞下跌0.7%，超微电脑下跌4.5%。截至收盘，道琼斯指数涨0.5%，标普500指数跌0.5%，纳斯达克指数跌1.28%。

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郑栩彤

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不论是英伟达这种主业为半导体硬件的厂商，还是微软等云厂商，或多或少都希望投资一些大模型厂商。

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