中国经济网北京4月21日讯 卡倍亿(300863.SZ)昨日披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后计划全部用于上海高速铜缆项目、墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目、宁波汽车线缆改建项目。
卡倍亿本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。
卡倍亿本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
卡倍亿表示，本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
2024年，卡倍亿实现营业收入36.48亿元，同比增长5.68%；实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比下降2.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，同比下降0.07%；经营活动产生的现金流量净额为-8532.04万元，同比下降266.62%。
2025年第一季度，卡倍亿实现营业收入8.85亿元，同比增长13.70%；实现归属于上市公司股东的净利润5312.77万元，同比增长20.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4894.70万元，同比增长14.39%；经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比增长244.34%。
卡倍亿于2020年8月24日在深交所上市，公司首次公开发行股票1,381万股，发行价格为18.79元/股，保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为邱添敏、潘云松。
卡倍亿首次公开发行股票募集资金总额为25,948.99万元，扣除发行费用后募集资金净额为21,588.37万元。卡倍亿于2020年8月13日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金21,588.37万元，分别用于新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目、本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目。
卡倍亿首次公开发行股票的发行费用总额为4,360.62万元，其中，承销及保荐费为2,000.00万元。
2021年，卡倍亿向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3290号《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，卡倍亿向不特定对象发行面值总额为27,900万元可转换公司债券，募集资金总额为279,000,000.00元，扣除各项发行费用7,377,783.01元(不含税)，实际募集资金净额为人民币271,622,216.99元。上述募集资金于2021年12月31日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2021]第ZF11123号《验资报告》。
2023年，卡倍亿向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2809号《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，卡倍亿向不特定对象发行面值总额为52,900万元可转换公司债券，募集资金总额为529,000,000.00元，扣除各项发行费用7,914,782.44元(不含税)，实际募集资金净额为人民币521,085,217.56元。上述募集资金于2024年1月17日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2024]第ZF10030号《验资报告》。
经计算，卡倍亿上述三次募集资金金额合计为106,748.99万元。